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电力设备:重视新能源汽车“由量到质”的拐点

日期:   2016/3/29   新闻来源:东方财富

  能源局发布电力市场建设意见稿,电改望再提速:据北极星输配电网报道,国家能源局综合司下发关于征求做好电力市场建设有关工作的通知(征求意见稿)意见函;该征求意见稿旨在解决目前存在某些地区对电改政策认识不到位,行政管理干预过多,电力市场建设认知不全面等问题;

  意见稿明确指出电力市场的建设要按照先前电改配套文件的宗旨开展,形成健全的市场机制,积极开展竞争性市场热点,加大宣贯力度,培育市场主体, 制定和完善包含中长期交易和现货交易的电力市场试点方案,不断扩大直接交易电量规模,2016 年力争直接交易电量比例达到本地工业用电量的30%,2018 年实现工业电量100%放开, 2020 年实现商业用电量全部放开(首次明确电量交易放开时间表).

  此外,意见稿还提出对于完成“一承诺,一公示,一注册,两备案”的售电公司,允许其代理工商业用户参与市场化交易或提供售电服务和综合能源服务,10 千伏以下工商业用户可通过售电公司参与直接交易,而10 千伏及以上用户则可直接与发电企业交易(明确给出售电公司的服务用户标准)。而对于非现货试点地区要进一步完善辅助服务考核和补偿规则, 允许第三方提供辅助服务,并逐年扩大辅助服务经费规模,占上网电费比重3%~5%。

  征求意见稿全文亮点颇多,我们认为该通知已明确能源局推进电力市场改革建设之决心,电改提速近在眼前。

  “由量到质”是新能源汽车发展的必经之路:新能源汽车补贴政策或将调整,客车补贴可能大幅下降,参与新能源汽车政策修订的相关人士向媒体证实,关于2016-2020 年新能源汽车补助政策调整建议已向上提交。与之前网上流传版本相比:1)新能源乘用车并无35 万元价格上限,但是将引入吨百公里电耗、B 状态燃料消耗量与常规燃料消耗量对比等限制指标;2)客车“按电池容量分阶梯补贴”的建议已被采纳,将按照0-50kWh、50-100kWh、100kWh 三个电池容量级别补贴,补贴上限为20 万元,同时增加百公里耗电量要求,补贴额度降低大约50%。

  补贴标准的具体化和严格化将有利于引导市场从粗放走向精细,通过政策红利促进技术突破和创新,推动行业的可持续发展。短期来看,补贴政策的调整,尤其是客车补贴的大幅下调将给客车市场及其上游产业链带来很大的不确定性。在这种不确定性情况下,我们认为对于产业链的投资应该选择最具确定性的板块,也就是最受益于下游整车由客车转向乘用车的结构调整带来的需求变化、最不容易受到客车缩量带来的需求减少的影响的锂电材料板块。首推高端三元和六氟磷酸锂。

  重点推荐:能源互联网&电改:中恒电气,智光电气,积成电子,炬华科技,金智科技等

  电池材料:当升科技、天赐材料、胜利精密;关注沧州明珠、新宙邦、杉杉股份、多氟多、格林美;

  电池:亿纬锂能、国轩高科;

  充电桩:特锐德、通合科技、万马股份、国电南瑞、许继电气、易事特,关注和顺电气、科士达

  储能:阳光电源、科陆电子;关注:林洋能源、雄韬股份、圣阳股份;

  电机电控:大洋电机、方正电机、汇川技术;

  整车:比亚迪、康盛股份,关注江淮汽车;

  运营:阳光电源、科陆电子、合康变频;关注科泰电源、骆驼股份、纳川股份

  风险提示:政策不达预期,行业发展速度放缓,宏观经济下行

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