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浙商银行今日在港上市

日期:   2016/3/30   新闻来源:东方财富
浙商银行今日正式在港挂牌上市,发售价为3.96港元/股,假设超额配售权未获行使,浙商银行估计此次IPO募集资金净额约为115.91亿港元,为香港今年来首个规模超百亿港币IPO项目,支付宝(香港)、浙江省海港集团、兖州煤业子公司兖州国际、领雁基金以及申万宏源作为基石投资者参与了认购。

  浙商银行今日正式在港挂牌上市,发售价为3.96港元/股,假设超额配售权未获行使,浙商银行估计此次IPO募集资金净额约为115.91亿港元,为香港今年来首个规模超百亿港币IPO项目,支付宝(香港)、浙江省海港集团、兖州煤业子公司兖州国际、领雁基金以及申万宏源作为基石投资者参与了认购。

  上述5名基石投资者分别认购了价值约5.05亿美元、2.02亿美元、1.26亿美元以及1亿美元股份,合计认购约75.4亿港元,约占浙商银行此次上市全球发售股份数的约57.69%。

  近期,中资银行赴港上市颇为密集,在浙商银行前后,天津银行、青岛银行几乎同步推进赴港上市事宜,不过,这其中浙商银行是唯一一家全国性股份制商业银行,其资产规模突破1万亿元,浙商银行的上市也打破了全国性股份制银行多年未新增IPO的窘境。

  近三年,浙商银行资产规模以远高于同业的两位数速度持续增长,现有资本金下资产再持续高速扩张有较大压力,此番上市大规模“补血”为期后续布局奠定了基础。截至2015年9月30日,浙商银行核心一级资本充足率以及一级资本充足率均为9.46%,满足监管要求。

  浙商银行董事长沈仁康在接受上证报记者采访时说,上市后除了推进各项业务的发展,机构布局方面亦会有所动作,不过当前监管层对浙商银行每年核准开设的一级分行为两家,重点布局点之一是长江经济带地区。当前该行正在筹建香港分行,在这之后,浙商银行还要进一步考虑国际化的布局。

  浙商银行长刘晓春也说,选择香港上市与该行布局国际化进程的计划相契合,有利于加强海外投资者对浙商银行的认知。刘晓春担任浙商银行行长前,为农业银行香港分行行长,有丰富的国际化金融经验。

  浙商银行目前正在迅速扩张版图。截至去年9月30日,浙商银行已设立128家分支机构,包括35家分行、1家分行级专营机构及92家支行,目前还有4家分行和10家支行正在筹建。

  沈仁康还提到,浙商银行股东一直在推动管理层和员工持股计划,不过当前银行管理层和员工持股仍受制约,但推进管理层和员工持股会还会是浙商银行下一步工作重点。

  浙商银行近年来经营情况不错,多个经营指标领先于同业。以不良贷款率为例,截至2015年三季度末,全国性股份制银行不良贷款率为1.49%,拨备覆盖率为187.69%,同期浙商银行的不良贷款率为1.22%,拨备覆盖率为227.61%。2015年前三季度浙商银行实现营业收入175.4亿,同比增长40.4%,归属于银行股东净利润56.37亿,同比增长26.8%。

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