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A股巨兽出没!宁德时代拿批文 超50亿募资打破创业板纪

日期:   2018/5/21   新闻来源:东方财富

  独角兽上市进程马不停蹄!继富士康之后,又一个独角兽拿到IPO批文。这次是曾创造过“24天闪电过会”纪录的宁德时代。
  5月18日,超级独角兽宁德时代终于拿到IPO批文。不过,宁德时代的募资规模大幅缩减,缩水约6成。不过即使缩水6成,宁德时代的募资规模依然创下了创业板成立以来的新高。
  作为超级独角兽的宁德时代,上市进程备受市场关注,它的市场地位也成为投资者重点关注的话题,我们先来了解一下这只超级独角兽:
  净利润年均复合增长率超过100%:宁德时代去年净利39.72亿元,仅次于温氏股份暂居创业板第二位,不过,自2015年以来,宁德时代净利润年均复合增长率超过100%,在制造业中,这一利润增长堪称神话;
  投资机构接踵而至:宁德时代成立以来,共有两轮较大规模的增资,吸引了众多知名机构青睐,第二轮融资PE高达26倍,这一估值让不少投资人咂舌,但投资机构依然接踵而至,马云的云锋基金正是在本轮增资中拿到了10亿元的投资额度;
  全球动力电池龙头:在全球动力电池行业,宁德时代战胜松下、三星及LG,牢牢占据行业霸主地位,国内市场份额占比更是高达27%;
  为宝马、大众提供动力电池解决方案:在国际品牌客户方面,宁德时代已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系,是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商;
  ……
  此外,宁德时代上市后,创业板的“一哥”之争成为市场的另一大看点。与宁德时代一同拿到批文的绿色动力环保集团股份有限公司,在此前发布的招股书中提到,募资额为5.6亿元,若其募资额没有变动,那么,宁德时代募资额将为54.4亿元,以此计算,宁德时代未上市之前,市值已高达544亿元(以发行10%股份计算)。
  值得注意的是,以新股上市首日44%的涨幅计算,宁德时代上市首日市值便高达783.36亿元,轻松成为创业板第二大市值股票;如果收获七个涨停,市值就将高达1388亿元,超过温氏股份,成为创业板“新一哥”。
  看点一:有望成为创业板“新一哥”
  创业板市场中,市值超过500亿的股票仅有9只,也就是说,宁德时代在未上市之前的市值已经高达544亿元,市值已挤入创业板前十。值得注意的是,以新股上市首日44%的涨幅计算,宁德时代上市首日市值便高达783.36亿元,轻松成为创业板第二大市值股票。
  若以此类推,宁德时代在收获第七个涨停之时,市值已经高达1388亿元,超过温氏股份,成为创业板“新一哥”。作为以创新经济为主的创业板,常年来都是生猪养殖的温氏股份担当市值龙头,宁德时代将改变这一现状。
  从A股整体来看,截至5月19日,市值超千亿的股票仅64只,超2000亿的仅28只,超3000亿的仅17只,而市值超过4000亿的就更少了,仅10家上市公司市值超过了4000亿元。
  看点二:去年净利39.72亿元,位居创业板第二位
  2015年-2017年,宁德时代营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元和199.97亿元,年均复合增长率高达87.26%;在净利润方面,2015年-2017年三年中,宁德时代净利润分别为9.31亿元、30.22亿元和39.72亿元,在制造业中,这一利润增速堪称神话。
  宁德时代39.72亿元的净利润,位居创业板第二位,低于创业板第一大市值股票——温氏股份(67.51亿元)。从A股整体来看,39.72亿元的净利润位居全A股的第100名,也是创业板第二只挤进A股创利百强的股票。
  看点三:募资缩水六成,但仍创下创业板募资纪录
  按照此前公开的招股说明书显示,宁德时代募资规模高达131亿,但证监会公布的数据显示,宁德时代和另外一家获得批文的企业合计募资额度将不超过60亿,这也意味着宁德时代的募资规模将大幅缩减,缩水近6成。
  不过,虽然宁德时代募资缩水近6成,但超50亿的募资额也打破了创业板成立以来的募资纪录。数据显示,自创业板成立以来,募资额超过20亿的仅11家公司,其中,碧水源为目前创业板募资冠军,募资额为25.53亿元,仅为宁德时代的一半。
  此外,据券商中国记者统计,A股历史上募资额超过50亿元(包含)的上市公司也仅有61家。
  看点四:战胜松下三星,成全球动力电池龙头
  最为超级独角兽的宁德时代,在行业内到底是什么地位呢?
  宁德时代招股书显示,公司2017年动力电池的销量为11.84GWh,在全球排名第一,排名第二和第三的分别是松下和比亚迪,韩国知名企业LG化学和三星SDI分别位居第五位和第七位。
  从国内市场来看,宁德时代2017年占有市场份额高达27%,占有绝对霸主地位。
  从宁德时代的主营业务收入构成来看,动力电池系统是公司最主要的收入来源。报告期内,公司动力电池系统销售收入分别为 498062.06万元、1397559.45万元和 1665682.99万元,占主营业务收入的比例分别为87.98%、95.55%和87.01%。
  此外,锂电池材料业务收入占比也在提升,2015年收入仅为6.11亿元,但到了2017年,该收入已经增至24.71亿元,增幅超过300%;收入占比也由2016年的4.18%升至12.91%。
  看点五:26倍PE仍遭哄抢,马云抢得10亿份额
  宁德时代成立以来规模较大的增资有两轮:
  第一轮
  2016年1月5日,招银叁号、西藏鸿商、西藏旭赢、先进制造、天津君联、华美六期、广发信德、仁达九号、海峡产业、聚宝7号、深创投、招银国际、一村资本、平潭天得、七匹狼创投等15位投资人与宁德时代签署了投资协议。
  第二轮
  2016年11月至12月,招银动力、博裕二期、上海云锋、华鼎新动力、平安置业、国投创新、先进制造(国投创新旗下基金)、天津君联、仁达九号等九家投资方签署投资协议。
  值得注意的是,按照2016年净利润计算,宁德时代第二轮融资的PE倍数为26倍,这对于还未上市的企业来说,可以说相当之贵,也让不少投资人咂舌,但投资宁德时代的机构依然接踵而至。
  有媒体报道称,马云曾亲自出马拜访宁德时代创始人,但这一消息未经证实。不过,最终马云的云锋基金拿到了10亿元的投资额度。该轮融资结束后,依然不断有新投资方陆续加入。
  看点六:3425名研发技术人员,研发投入不断加大
  截至2017年年末,宁德时代共拥有员工14711名,其中研发技术人员共3425名,占员工总数比例为23.28%。招股书中也提到,宁德时代高度重视人才的引进和培养,建立了涵盖产品研发、工程设计、测试验证、制造等领域的强大研发团队。
  近年来,宁德时代不断加大研发投入,招股书中提到,宁德时代近年来的研发投入加强了公司在动力电池系统、储能系统以及电池材料等方面的核心技术优势和研发能力,巩固了公司的市场领导地位。
  从数据方面来看,2015年宁德时代的研发投入为2.81亿元,但是到了2017年,研发投入已经达到16.03亿元,两年间,研发投入增长了近5倍。
  同时,招股书中显示,宁德时代还引进了众多的国内外高级人才,包括2名国家千人计划专家和6名福建省百人计划及创新人才,带动和促进整体科研水平的提升。公司目前已拥有核心技术人员5名,包括吴凯先生、赵丰刚先生、项延火先生、胡建国先生、唐红辉先生。
  看点七:公司客户多为知名车企
  从招股书来看,宁德时代的客户均为国内外知名车企:
  国内品牌客户方面,宁德时代与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、中车集团、东风集团和长安集团等行业内整车龙头企业保持长期战略合作;
  在国际品牌客户方面,宁德时代已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系,也是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商;
  同时,宁德时代与蔚来汽车等新兴整车企业(包括互联网车企、智能车企等)开展合作,积极布局智能汽车领域。
  看点八:哪些A股小伙伴将一起“狂欢”
  作为新能源行业的龙头企业,宁德时代的上市有望提升整个行业的热度。
  申万宏源研报中提到,宁德时代融资上市后扩张速度有望加速,建议紧跟公司产业链寻找投资机会。目前在公司供应商体系中份额较高的企业包括璞泰来、厦门钨业、江苏国泰、天赐材料、新宙邦、创新股份、长园集团、新纶科技、科达利、先导智能、星云股份等。重点推荐璞泰来、星云股份、天赐材料、新宙邦。此外,在原材价格上涨的压力下,三元高镍化是未来发展趋势,推荐当升科技、杉杉股份。
  此外,中信证券分析称,概念股和独角兽的关系主要分为以下几大类:
  1)投资关系:概念股公司或其子公司入股了“独角兽”,持股比例及投资金额是判断其受益程度的线索。
  2)控股股东投资关系:概念股公司的幕后大boss(即控股股东)入股了“独角兽”,形成间接投资关系。
  3)合资关系:概念股公司与“独角兽”是合伙人,一起持有一家公司的股份。
  4)被投资关系:概念股公司被“独角兽”入股了。
  5)业务合作关系:概念股公司和 “独角兽”做生意,有较为深度的业务往来,主要为客户关系及供应商关系。
 

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