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可转债发行承压 网上中签率高网下无人问津

日期:   2018/6/29   新闻来源:东方财富

  股市持续走弱正影响可转债市场。不仅二级市场现券走弱,而且一级市场中签率陡升并创出新高,网下甚至出现了零机构申购的情形。

  湖广转债28日公告显示,该转债发行时网上中签率再创新高,升至1%,网下则出现了零申购。广电转债27日的中签率公告显示,社会公众投资者网上中签率高达0.414%,创出了可转债信用发行以来的新高,按照单个账户100万上限计算,每个账户可以中4手。网下申购仅有博时平衡配置混合型证券投资基金一家机构参与。

  6月份以来,尽管A股走弱,可转债发行仍在持续。6月份上市公司年报披露及利润分配告一段落,可转债发行提速,共有7只新券发行。不过,其市场表现并不理想。其中,新泉转债发行尚可,但在二级市场开盘即破发,虽有反弹但最新收盘价仍在面值以下。截至昨日收盘,新泉转债收报96.01元。

  “大盘走弱对于转债发行的直接影响便是转股价要远高于市价。从转股价值角度看,正股跟随大盘走弱,因此,只要新券上市,大概率就会破发。”一家金融机构人士向记者表示。

  本轮可转债重启发行以来,出现了7只新券转股价集体高于市价的现象。按照最新数据计算,转股价高于市价至少16%,最高达30%。

  上述金融机构人士表示,如此高的转股价对于转债市场形成压制。

  不仅如此,券商包销事件也开始出现。再升转债发行结果显示,根据承销协议约定,网上投资者放弃认购部分全部由主承销商包销,主承销商包销数量为9810手,包销金额为981万元,包销比例为8.61%。千禾转债同样出现类似的情形。

  “随着大盘持续弱势,可转债发行难度正在加大。”华创证券分析师王文欢表示。
 

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