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40亿豪气回购!美的发出最强音!6月以来回购案例创新

日期:   2018/7/5   新闻来源:东方财富

  刚刚,美的集团豪气地表示:将掏出最高不超过40亿元进行回购,回购价格不超过50元/股,预计回购上限8000万股,约占公司发行总股本的1.2%。

  购金额40亿元,超过4成A股公司总市值

  40亿元,是什么概念呢?这么理解吧,在A股目前3500多家上市公司中,总市值在40亿元以下的个股数量是1389只,40亿元的回购金额,超过约40%的A股公司市值。放在整个A股来说,这个回购金额绝对算得上是大手笔。

  对美的集团本身而言,美的最新市值为2988亿元,排在AB股总市值排行的第15位,40亿元的回购金额不及其市值零头,只占其市值的1.34%。

  A股历史上,也多次出现如此大手笔的回购案例。

  比如2012年8月28日,宝钢股份推出50亿元的回购计划,此前一天收盘价为3.94元,创下三年半内最低,跌破净资产幅度达40%,在回购计划抛出当日,股价涨停,显示低迷市场下回购计划的正面激励作用。自回购计划公布5个月内,宝钢股份股价从3.94元最高升到5.02元,涨幅26.34%。自宝钢完成回购计划的2013年5月21日,股价则为4.83元,涨幅22.59%。

  回购是基于对公司的信心,资金全部自有

  根据公告,美的集团此次回购后的股价将将予以注销,从而减少公司的注册资本。至于回购方式,则是在深交所进行集中竞价交易获得。

  公司表示,回购是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,在综合考虑公司近期股票二级市场表现,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上,为使股价与公司价值匹配,维护公司市场形象,增强投资者信心,维护投资者利益。

  从下面这张表格可看出,美的的多项指标,在家电行业中都处于较为优势的地位。比如说家电行业的平均市盈率达到60倍,但美的只有14倍。

  截至2017年12月31日,公司总资产为2481亿元,货币资金余额483亿元,归属于上市公司股东的净资产为737亿元,公司资产负债率66.58%,2017年实现归属上市公司股东的净利润为173亿元。假设此次回购资金40亿元全部使用完毕, 按2017年12月31日审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的1.61%、约占公司净资产的5.43%。

  投资者为回购叫好历年分红已超过募资

  美的的回购方案一出,引来一片叫好之声:

  美的历来是价值投资者钟爱的现金奶牛,自2013年整体上市以来,现金分红5次,累计分红超过270亿元。而公司上市累计募资只有260.76亿元,也就是说,公司的分红已经超过了融资。比如说在2016年度分红65亿,2017年度又分红79亿元。

  能否回购40亿元仍有不确定性

  根据美的公告,回购预案尚存在如下风险:

  在这三个风险之中,1、3发生的概率较小,但2极有可能。美的设定的回购价格是不超过50元/股,美的最新收市价是45.11元,市价与回购价格之间,仅有9.78%的空间,也就是说,一个涨停板,公司的回购计划就没法实施了。

  4日公布回购预案的公司中,广汇汽车同样值得关注,公司拟用2亿元-4亿元回购股份,价格不超过7元/股,其最新股价为5.19元。

  6月以来市场波动加剧,部分股票出现非理性下跌,越来越多的公司基于对未来发展的信心推出了股票回购方案。数据显示,截至7月3日,6月以来,53家公司发布股票回购预案,公布回购预案和回购进展的公司总量达到86家。

  数据显示,今年以来公布回购预案的公司共128家,6月的回购预案数已创出年内新高,达到51起,上一个回购高峰是今年2月,当时公布回购预案的公司为39家。

  从金额来看,6月以来公布预案的拟回购资金总额达175.85亿,金额已远超2月的回购高峰(94.97亿元)。

  从市场表现来看,今年以来,回购预案公布后20日内,上市公司股价上涨的比例接近71%,其中佳讯飞鸿、苏泊尔、克明面业区间涨幅一度超过30%。

  从估值角度看,6月以来公布回购预案的公司中,截至7月3日,共有37家公司动态市盈率低于30倍,其中19公司动态市盈率已低于20倍。
 

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