| 新闻来源：全景网络－证券时报 2008-7-25 8:08:23 黑马推荐 |
“在滨地钾肥还没有产品问世之前，对该公司进行估价还为时过早。”信达证券分析师郭荆璞表示。
而参考中信国安(16.89,0.41,2.49%,吧)(000839)和深圳中航股份(0161.HK)的相关钾矿交易价格，也许是为冷湖滨地相关资产估值的一个不得已而为之的办法。
中信国安集团和庆丰公司(后来探矿权转给冷湖滨地)都是2003年从青海省金星矿业有限公司手中拿到探矿权，庆丰公司以6000万元购得大盐滩探矿权，中信国安集团以5000万元购得西台吉乃尔探矿权。
西台吉乃尔盐湖面积570平方公里，其储量包括液体氯化钾2600万吨、氯化镁18597万吨和氯化钠24590万吨等。中信国安分两次从中信国安集团处购得相关资产。2004年以3.6亿元收购青海国安公司51%股权，2006年以4.97亿元收购青海国安公司46.5%股权。两次收购后拥有青海国安公司97.5%的股权，共花费8.57亿元。中信国安两次购买股权均是以青海国安公司净资产价格计算。
中信国安计划建成年产硫酸钾镁100万吨、硼酸5万吨、碳酸锂3.5万吨、镁20万吨的生产能力。目前30万吨硫酸钾镁肥生产线已建成投产。
如果说中信国安拿到采矿权是在钾肥价格还没有大涨之前，那么深圳中航(0161)购买钾矿的交易就更具参考价值。1月25日，深圳中航以5.225亿元收购马海盐湖钾矿95%的权益，6月份又以1.25亿元收购剩余的5%股权。如果以后一次股权交易价格计算，马海盐湖钾矿的价格为25亿元。
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马海盐湖钾矿面积约284.5平方公里，固体氯化钾及液体孔隙度氯化钾估计资源储量分别约为650万吨及5540万吨。目前有25万吨氯化钾年产能，最高年产可达40万吨。
吉林制药(12.75,0.00,0.00%,吧)拟收购的大盐滩钾矿和马海钾矿同在青海省海西州冷湖行委辖区。据吉林制药披露，该钾矿拥有液体氯化钾储量1.23亿吨(经济资源量为7033.25万吨)；固体氯化钾储量86.95万吨(经济资源量为51.62万吨)。
除了采矿权，吉林制药拟收购的资产还包括10万吨氯化钾和20万吨氯化钾镁的生产能力，以及48万吨硫酸钾的计划产能。这些资产估价是72亿。
“各个钾矿情况不同，而且钾矿交易不多，流通性不强，并不好比较。”郭荆璞表示，给钾矿估价不但要看资源储量，更要看其满足生产的能力。
此外，冷湖滨地与中信国安同时拿到探矿权，5年过去却迟迟没有产品问世，也是外界质疑的一个方面。
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