| 新闻来源：大公网 2008-9-8 上午 10:16:46 黑马推荐 |
中国证监会网站周四晚公告称，证监会发审委下周一(8日)将审核招商证券首次公开发行(IPO)申请。高盛高华证券、瑞银证券为此次IPO的联席保荐人(主承销商)。据此，招商证券成为近5年来继光大证券之后第二家启动IPO的证券公司。分析师普遍预期，招商证券IPO申请获批准的可能性很大，但因股市行情低迷，其正式发行可能尚需时日。
据招商证券预披露招股说明书称，此次拟发行约3.585亿A股，占扩大后总股本35.85亿股的10%；发行前每股净资产2.42元(人民币，下同)，发行后每股收益1.41元。本次发行募集资金总额扣除发行费用后，将用于补充公司的营运资金，以增强公司经营实力和抗风险能力。
海通证券证券业分析师谢盐称，“招商证券的质地在业内算不错的，属于均衡发展。投行业务的中小鲍司项目亦较多，研究实力也不错。”业内普遍认为，其获批的难度不大。不过，安信证券分析师称，由于股市行情低迷，大盘股发行节奏放慢，即使获批，真正发行可能尚需时日。
博时基金股权成看点
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而在招商证券进行IPO的同时，一直受业内关注的博时基金公司股权转让问题亦成为其IPO的另一看点。当初招商证券以天价63.2亿元人民币，合每股131.67元的价格收购了博时基金48%的股权，却成为其上市进程中的一道坎，目前公司迫切需要转让部分博时基金股权，但因股市环境过差，令其难以顺利出手。
招商证券认为，尽避博时股权转让未定，但是收购博时基金符合公司做大做强博时基金和招商基金两大资产管理旗舰品牌的长期业务发展方针，进一步优化公司的收入结构，有助于提升公司整体的交叉销售能力和资源配置效率。
谢盐指出，博时基金股权转让的成功与否将成为影响其发行上市进程的其中一个不确定因素。他同时表示，现在股市低迷，如实际转让价格低于平均投资成本，会给招商证券带来转让损失，这将直接影响招商证券今年的业绩。
公开资料显示，去年全年，招商证券实现净利50.62亿元，每股收益1.57元；今年上半年公司实现净利12.12亿元，每股收益0.38元。公司解释称，上半年因股市低迷，公司经纪收入大幅下降，资产管理收入受市场下跌等原因出现下降，特别是自营收入下降明显，导致上半年公司的营业收入和净利均有下滑。
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