| 新闻来源：中财网 2008-10-6 下午 01:00:47 黑马推荐 |
硬件生产增速出现下降
渤海证券认为，截至2008年8月底，国内生产微型计算机9130.98万台，同比增长21%，比去年同期下降13个百分点；生产复印机389.08万台，同比增长33.9%，比去年同期增长21.4个百分点。从整体来讲，硬件行业增速出现明显回落，下游需求增长放缓是主要原因。
逆流而上软件服务增长最快
2008年1~7月，我国软件产业累计完成业务收入4199.1亿元，同比增长32.4%，增速比去年同期高出9.4个百分点，比电子信息制造业高出13.3个百分点，在全球经济增长放缓的情况下，我国软件行业的发展呈现加速的趋势。软件技术服务增长最快，累计完成收入780.8亿元，同比增长44.7%，所占比重达到18.6%。
二级市场崩溃估值水平仍存在下降风险
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从市净率角度讲，软件及网络行业比2005年6月6日溢价75.2%，而硬件行业整体仅溢价22.64%，两个板块的估值相比，已经体现出市场对软件行业高增长的认同。
系统性风险仍将释放阶段性下跌存在交易性机会
目前全球在经济发展从顶峰回落的初期，而股票市场是经济发展的先行指标，预计其向下运动的大方向没有改变，加之软件和硬件行业整体估值水平离熊市底部仍有一段距离。因此，4季度计算机行业整体仍缺乏大的投资机会，我们维持对硬件行业"减持"，软件行业"中性"的投资评级。
行业低配寻找优势企业
在市场阶段性下跌的大趋势下，认为高成长和低估值会在中长期投资中跑盈大市，具备垄断优势、在细分市场受宏观影响小、具备自主创新能力的企业具备较强的投资价值。我们给予航天信息、广电运通、用友软件、青岛软控、浙大网新、华胜天成"买入"的投资评级。
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