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白马蓝筹纷纷筹划回购 250亿“真金白银”蓄势待发

日期:   2018/7/6   新闻来源:东方财富

  42亿元增至252亿元!上证报资讯统计显示,剔除股权激励注销和业绩承诺补偿等因素,若按最高股份回购资金为统计口径,6月以来至今,上市公司主动式回购的计划规模最高已逾250亿元,相比5月增幅高达500%。

  今年6月中下旬A股市场表现低迷,成为上市公司发声回购的主要阶段,250多亿元回购计划中超过九成是这一时段宣布的。而梳理最近上市公司披露的回购计划,一个新特点是诸如美的集团、广汇汽车、金禾实业等一些绩优蓝筹也纷纷加入回购阵列中,且出手豪迈。

  有分析人士称,回购是一种公司对未来价值肯定以及回馈股东和投资者的常用手段。近期A股上市公司频频宣布回购计划,所传递的即是一个正向信号。不过,回购对于股价的刺激仍然存在差异化现象。

  大规模回购计划密集出现

  弱市中,上市公司为维护股价、提振投资者信心,在鼓励重要股东、高管人员增持股票的同时,也会适当地辅以回购计划。而从6月中下旬开始,A股公司中相对并不常用的大规模回购开始密集出现。

  以6月19日为分界点,当日沪指跌破3000点关口后,当晚就有多家公司披露回购预案。其中,宝通科技拟以不超过15元/股的价格,以不超过3亿元且不低于1亿元的自筹资金回购公司股份。公司最新股价报13.42元。

  在接下来的6月20日至23日4天内,又有双箭股份、宝硕股份、天音控股等多家公司推出回购预案。至7月5日收盘,沪深两市宣布将实施股份回购的上市公司至少已有60家。

  统计来看, 6月19日以来至今显然是上市公司回购计划的集中披露期,无论是宣布股份回购预案的公司家数还是回购金额,都占据了绝大部分比重。数据显示,上述时间内,发布回购公告的公司家数达到57家。

  尽管回购案例时有发生,但上市公司短时间内密集宣布回购计划显然事出有因。翻阅这些股份回购公司的公告,“对当前股价的不认可”、“不能正确反映公司价值”、“基于对公司未来发展前景的信心” 等用语出现频率最高。换言之,基于对自身发展前景的认可,成为了这些上市公司启动回购的最主要原因。

  那么,受回购消息影响,公司股价会如何表现?经记者粗略统计,上述60多家上市公司自发布回购公告后至今,股价表现分化,有的助涨作用明显,有的“不升反降”。

  例如,蓝海华腾6月24日晚宣布股份回购计划,拟回购资金总额不超过3000万元且不低于1000万元,回购价格不超过18元/股。公告一出,25日蓝海华腾小幅高开,公司股价自公告至今的最新涨幅达到21%。

  类似的,北纬科技、华业资本、浙数文化等均有不同程度的涨幅。但也有像东方时尚、鸿达兴业、华铁股份等公司发布回购公告后,股价依旧不乐观的情况存在。

  有券商研究所负责人告诉记者:“市场反应分化并不稀奇。首先,披露计划与真正实施是两回事;其次,与以往相比,现在市场对回购计划的识别度不断提高,公司质地、资金实力成为重要指标。随着此类公告的增多,股价层面的分化现象也会越来越显著。”

  优质蓝筹公司加入回购行列

  从近期披露回购计划的公司来看,一个新特点是,白马蓝筹公司纷纷加入回购阵营。

  7月4日晚,美的集团发出护盘计划,在回购价格不超过50元/股的条件下,拟回购不超过40亿元公司股份。据此,按上限测算,预计回购股份数量上限为8000万股,约占公司总股本的1.2%。

  回顾公司股价,6月份以来,美的集团着实坐了一回“过山车”,自6月15日至今,股价区间已下跌了约17%。而发布回购消息后的7月5日,至收盘美的集团收涨2.08%。

  回购消息不仅提振了股价,也吸引了海外资金的大手笔买入。盘后数据显示,5日美的集团获深股通资金净买入3.93亿元,为当日净买入额最大的沪深股通标的,亦是该股近三周以来最大的单日净买入额。

  有业内人士表示,由于上市公司的自有资金是实施股份回购的第一要素,因此拥有良好业绩以及账面资金充沛的绩优蓝筹,频繁出现在大额回购名单中是一个好的信号,这在A股震荡的环境下能够起到一定的示范作用。

  截至2017年末,美的集团总资产为2481亿元,货币资金余额483亿元。扣非净利润方面,2017年公司实现156.14亿元,同比增15.72%。今年一季度末,公司总资产2526亿元,货币资金余额554亿元;同时,公司实现50.78亿元的扣非净利润,同比增幅接近20%。

  与之类似,最高拟出4亿元回购资金的广汇汽车也属于“账上有钱”。根据计划,公司的回购金额在2亿元至4亿元之间,回购股份的平均成本不超过7元/股。截至2017年末,广汇汽车总资产为1352亿元,货币资金余额为325亿元。今年一季报显示,公司实现扣非净利润10.8亿元,同比增约12%。此外,金禾实业、华胜天成等公司最新(一季度末)的货币资金余额均在10亿元以上。

  反之,对今年一季度净利润下滑超过80%、账面资金尚在4亿元左右上下,且停牌筹划重组6个月后以失败告终八菱科技而言,最高3亿元的股份回购方案值得审慎思考。公司股价自2018年5月14日复牌至今跌幅已达到43%。

  上述券商分析人士介绍说,运用自有资金回购股份回馈股东和投资者,向外界展现对公司未来价值的信心,是成熟资本市场上市公司的常用手段。有数据显示,今年上半年,美国上市公司回购股份金额达到6700亿美元,已超过2017年创下的5300亿美元纪录。A股公司开始频繁披露回购计划,也是更好地回报股东的一种尝试。

  不过,该券商人士也提醒称,最重要的还是要看实际回购情况,警惕“雷声大,雨点小”的情况出现。

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